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中國無縫鋼管產(chǎn)業(yè)從“十二五”開始步入成熟期，這一階段重要的標(biāo)志就是：整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度減緩，大規(guī)模擴(kuò)張周期結(jié)束，產(chǎn)銷量開始走平，市場趨于規(guī)范和相對穩(wěn)定，利潤率趨于平均化。
對于整個(gè)行業(yè)來說，非常嚴(yán)峻的現(xiàn)實(shí)是自從房地產(chǎn)調(diào)控力度加大之后，需求出現(xiàn)了大幅下滑，曾經(jīng)的大規(guī)模擴(kuò)張帶來產(chǎn)能過剩，企業(yè)利潤嚴(yán)重下降，一些投資方甚至主動退出了好不容易才拿到的無縫鋼管廠建設(shè)項(xiàng)目。
工業(yè)和信息化部在其發(fā)布的《2012年中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行上半年報(bào)告》中指出，中國無縫鋼管行業(yè)產(chǎn)能過剩1.6億噸以上。
據(jù)一些研究機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)，2012年，國內(nèi)新增冷軋生產(chǎn)線至少為33條，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能為1844萬噸；硅鋼生產(chǎn)線6條，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能160萬噸。至2012年末，我國冷軋年產(chǎn)能將達(dá)1.2億噸，是2008年的近兩倍；硅鋼1530萬噸，為2009年產(chǎn)能的兩倍還要多。
但當(dāng)需求開始收縮的時(shí)候，過剩產(chǎn)能對無縫鋼管行業(yè)的沖擊就開始顯現(xiàn)了。據(jù)中國無縫鋼管工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計(jì)，1至7月，無縫鋼管企業(yè)會員盈虧相抵實(shí)現(xiàn)利潤僅有7億元人民幣，虧損面高達(dá)33.8%。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在對淘汰落后產(chǎn)能進(jìn)行統(tǒng)計(jì)的情況下，預(yù)計(jì)到今年年底，我國粗鋼產(chǎn)能將達(dá)到8億噸，煉鐵產(chǎn)能的增長仍會超過1億噸。
工信部在報(bào)告中也指出，如果不及時(shí)加以引導(dǎo)和抑制，包括無縫鋼管行業(yè)在內(nèi)的潛在產(chǎn)能過剩可能形成現(xiàn)實(shí)的、較長周期的、大規(guī)模的嚴(yán)重產(chǎn)能過剩。
雖然主管部門已經(jīng)對無縫鋼管行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張進(jìn)行了多次警示，但整體產(chǎn)能的過剩還沒有讓這個(gè)多年來“熱火朝天”的行業(yè)做一次認(rèn)真的冷靜思考。就在前期價(jià)格持續(xù)下跌的陰云被“金九銀十”的短暫暖風(fēng)吹散不久，行業(yè)生產(chǎn)的活力就立馬顯現(xiàn)了。新金融記者了解到，10月中國粗鋼產(chǎn)量5910萬噸，同比增長6.0%。1至10月全國粗鋼產(chǎn)量累計(jì)為60223萬噸，同比增長2.1%。以11月15日唐山地區(qū)150座高爐為例，有7座檢修，檢修容積4540立方米，占總?cè)莘e的3.56%，比上周的6.34%減幅明顯。目前高爐基本處于滿負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)。
國內(nèi)40家主要鋼廠11月份熱軋計(jì)劃總量為1004.5萬噸，環(huán)比增幅4.15%，日生產(chǎn)量增加2.37萬噸，環(huán)比增幅為7.6%。
據(jù)研究機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，2012年全國應(yīng)該有57座高爐投產(chǎn)，設(shè)計(jì)年產(chǎn)接近8000萬，而至2012年10月底，其中有20座高爐因?yàn)槭袌鲈驔]有投產(chǎn)。從對各個(gè)廠家的調(diào)研來看，這部分高爐將在2012年4季度到明年1季度陸續(xù)投產(chǎn)。一位長期對無縫鋼管產(chǎn)業(yè)進(jìn)行跟蹤研究的分析人士向新金融記者表示，前期市場的低迷一度使無縫鋼管生產(chǎn)項(xiàng)目的投資熱情得到了抑制，可就在八九月間，一些利好消息的出現(xiàn)以及價(jià)格的小幅反彈讓這種熱情被重新點(diǎn)燃起來，一旦后期無縫鋼管價(jià)格表現(xiàn)不佳，到時(shí)候新增的產(chǎn)能無疑會讓市場雪上加霜。
產(chǎn)能過剩對整個(gè)無縫鋼管行業(yè)的影響已經(jīng)浮顯現(xiàn)，但誰也不相信自己會是被擠出去的人，只要能夠生存沒有誰會主動離開。業(yè)內(nèi)人士表示，如果無縫鋼管價(jià)格持續(xù)低迷，無縫鋼管產(chǎn)業(yè)的洗牌就會提前到來，但是如果無縫鋼管價(jià)格仍能維持在產(chǎn)能較為落后的企業(yè)生產(chǎn)成本線之上，那么產(chǎn)業(yè)洗牌的過程就會持續(xù)較長時(shí)間。
業(yè)內(nèi)人士說：“今年4月份以來的下跌順序，螺紋鋼先于原材料，然后依次是焦炭、焦煤、鐵礦石；反彈時(shí)，依次是螺紋鋼、鐵礦石、焦煤、焦炭。產(chǎn)業(yè)上下游表現(xiàn)出高度的聯(lián)動性。”
到了8月份，房地產(chǎn)投資、銷售和新開工出現(xiàn)了整體向好的局面，國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，8月份房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增速為16.7%，而7月份的時(shí)候這一數(shù)據(jù)還僅僅為9.8%。8月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù)為101.12，站在了100點(diǎn)的整數(shù)關(guān)口上方。提振無縫鋼管市場的不僅僅是房地產(chǎn)的數(shù)據(jù)，9月份國內(nèi)固定資產(chǎn)同比增速為22.2%，其中基礎(chǔ)建設(shè)投資增速達(dá)到了25.7%，比起8月份的15.2%有了大幅提高。房地產(chǎn)與基礎(chǔ)建設(shè)的需求讓沉寂了很久的無縫鋼管市場再次興奮起來。
8至9月，原材料價(jià)格走低，各類無縫鋼管的基準(zhǔn)成本下移明顯，利潤空間有所放大。鋼廠的生產(chǎn)積極性也隨之釋放，而進(jìn)入10月，受到無縫鋼管貿(mào)易商買漲不買跌的心理作用的影響，國慶節(jié)前后市場甚至出現(xiàn)了一輪無縫鋼管采購高峰期。
10月以來，隨著原材料跟漲明顯，無縫鋼管企業(yè)的利潤空間逐步壓縮。但不少企業(yè)都有前期低價(jià)購買的原材料的庫存，并且即便是采購現(xiàn)貨原材料也有利可圖，這使得鋼廠的產(chǎn)量保持在高位。目前，隨著無縫鋼管價(jià)格反彈，上游原材料也出現(xiàn)反彈，鋼廠生產(chǎn)的恢復(fù)及對原材料的補(bǔ)庫，推升以焦炭為主的原料價(jià)格。焦炭價(jià)格從8至9月的低點(diǎn)1300元/噸附近，已上漲至接近1600元/噸。焦煤價(jià)格上漲超過20%，而鐵礦石港口報(bào)價(jià)也上漲了大約25%。
從高爐的開工率來看，9月和10月各大鋼企出現(xiàn)穩(wěn)步回升，10月的開工率與去年同期基本持平，11月則略有下降，但總體產(chǎn)量維持高位。分析人士估計(jì)，11月上旬的國內(nèi)粗鋼日均產(chǎn)量為195.67萬噸，環(huán)比上升3.1萬噸，粗鋼產(chǎn)量的再度回升，引發(fā)了市場對后期供求矛盾加劇的擔(dān)憂。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，目前鋼廠保持采購原材料進(jìn)行生產(chǎn)，以及冬季及春節(jié)前后的儲備的需要，短期內(nèi)對原材料的價(jià)格存在一定的支撐作用。但中長期來看，鐵礦石的供應(yīng)在增加，鐵礦石價(jià)格存在較大的壓力，同時(shí)價(jià)格波動也會越來越大。焦炭價(jià)格變化很可能越來越頻繁。
對于需求以及無縫鋼管未來價(jià)格的走勢，業(yè)內(nèi)人士分析，盡管一些國家采取了量化寬松的貨幣政策來提振經(jīng)濟(jì)，但效果有限，刺激后的經(jīng)濟(jì)可能是先揚(yáng)后抑，如果沒有實(shí)體經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)，金融市場的刺激也難以持續(xù)，對鐵礦石、無縫鋼管、焦炭這樣的大宗商品來說，貨幣寬松短期是利多，但效果有限，中長期傾向于轉(zhuǎn)回弱勢。
從國內(nèi)的情況來看，10月份基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)繼續(xù)回升，而且地方政府繼續(xù)推出經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，蘭州近期下發(fā)萬億投資計(jì)劃，而廣東省擬定“十二五”時(shí)期安排交通運(yùn)輸重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目189項(xiàng)，總投資約19838億元，“十二五”時(shí)期計(jì)劃完成投資約10671億元。同時(shí)鐵道部明年投資規(guī)模初定為5300億元，中國高鐵網(wǎng)的主骨架有望在明年基本建成，鐵路建設(shè)步伐有望繼續(xù)提速。未來基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增速繼續(xù)回升預(yù)期依然較強(qiáng)，對無縫鋼管行業(yè)需求改善有一定支撐作用。
雖然基建投資的快速回升有助于推動國內(nèi)建筑無縫鋼管需求的恢復(fù)，但房地產(chǎn)調(diào)控的不放松，以及下游其他行業(yè)狀況的不甚理想將壓制無縫鋼管需求，隨著天氣轉(zhuǎn)冷，季節(jié)性需求轉(zhuǎn)弱，下游需求有進(jìn)一步轉(zhuǎn)淡的可能。
近期冬儲等季節(jié)性短期需求，對無縫鋼管價(jià)格能提供一定的支撐，但僅限于今年。明年無縫鋼管整體價(jià)格區(qū)間估計(jì)會大幅下移，不排除跟隨原材料走弱而下移的可能。未來在全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境仍存在較大不確定性的情況下，原材料和無縫鋼管價(jià)格的波動可能會更加頻繁，更加劇烈。
整個(gè)無縫鋼管行業(yè)上下游今年普遍的反映就是好日子已經(jīng)過去了，應(yīng)對考驗(yàn)的時(shí)候來臨了。
主營無縫鋼管物流等業(yè)務(wù)的中儲天津新港分公司總經(jīng)理于軍表示，今年他們和一些無縫鋼管相關(guān)企業(yè)的一個(gè)感受就是難，這個(gè)難可以分為三個(gè)方面，一是市場難，因?yàn)樾星椴缓�，�?jīng)營困難；二是資金難，回籠資金難度大；三是突圍難，企業(yè)多元化發(fā)展時(shí)，面臨著資金鏈等壓力。
一些企業(yè)開始轉(zhuǎn)向內(nèi)部挖掘潛力。唐山國豐無縫鋼管副總經(jīng)理李志強(qiáng)表示，以前日子好過的時(shí)候他們一直重視經(jīng)營指標(biāo)，以經(jīng)營指標(biāo)為本，現(xiàn)在日子不好過了，他們反而開始關(guān)注人和管理，淡化指標(biāo)概念，經(jīng)營指標(biāo)卻比以前更好。他所在的企業(yè)現(xiàn)在的考核標(biāo)準(zhǔn)是員工對未來市場的預(yù)測，準(zhǔn)確率越高，收入越高，這樣可以讓員工不斷加強(qiáng)對市場的分析，并提供相關(guān)數(shù)據(jù)支持經(jīng)營決策，進(jìn)而提升企業(yè)效益。
由于進(jìn)貨與出貨存在著時(shí)間差，無縫鋼管市場火熱的時(shí)代，貿(mào)易商曾經(jīng)體驗(yàn)了“坐著賺錢”的美好時(shí)光，但無縫鋼管市場轉(zhuǎn)冷的時(shí)候，日子最艱難的也是無縫鋼管貿(mào)易商。天津昊天無縫鋼管總經(jīng)理陳江珊告訴，在市場單邊下行的情形下，無縫鋼管貿(mào)易的操作風(fēng)險(xiǎn)就很大。對于今年的市場，她所在的企業(yè)采取了相應(yīng)的應(yīng)對措施，一方面與鋼廠建立密切的合作關(guān)系，快進(jìn)快出，保持低庫存；另一方面則是在消費(fèi)淡季來臨，需求轉(zhuǎn)淡，庫存被動上升的時(shí)候，考慮通過期貨市場套期保值，規(guī)避庫存的風(fēng)險(xiǎn)。
今年中國經(jīng)濟(jì)面臨諸多問題，對于無縫鋼管行業(yè)來說是尤其艱難的一年，無縫鋼管企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營處于困境，無縫鋼管貿(mào)易商也在亂局之中，整個(gè)無縫鋼管行業(yè)已經(jīng)面臨洗牌，在行業(yè)第二次春天來臨之前，市場會做出無情的選擇，只有勝出并生存下來的人才能享受黎明的陽光。天津市金屬商會秘書長馬樹臣這樣表達(dá)了他的看法。
雖然基建投資的快速回升有助于推動國內(nèi)建筑無縫鋼管需求的恢復(fù)，但房地產(chǎn)調(diào)控的不放松，以及下游其他行業(yè)狀況的不甚理想將壓制無縫鋼管需求，隨著天氣轉(zhuǎn)冷，季節(jié)性需求轉(zhuǎn)弱，下游需求有進(jìn)一步轉(zhuǎn)淡的可能。
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