無縫鋼管的供需狀況

1.1、08年無縫鋼管產(chǎn)量快速增長，總產(chǎn)量突破2000萬噸，

12月份無縫鋼管產(chǎn)量繼續(xù)沖高，并刷新11月份的紀錄，并且改變了往年最高產(chǎn)量均為11月份的歷史紀錄，今年是近3年來首次12月份的單月產(chǎn)量為全年最高水平。12月份鋼管產(chǎn)量較上個月增加4.07萬噸，環(huán)比增加12.43%。同比增長2.34%，同比增幅高于鋼材當月增幅9.6個百分點。

 

12月份國內共生產(chǎn)無縫鋼管178.37萬噸，同比增幅26.5%，2007年累計生產(chǎn)無縫管1863.33萬噸，月均產(chǎn)量155.28萬噸。12月份無縫管產(chǎn)量占到鋼材總產(chǎn)量的3.58%，全年無縫管產(chǎn)量占全年鋼材總產(chǎn)量的3.3%。

 

 

從日產(chǎn)量變化水平來看，雖然12月份的總產(chǎn)量創(chuàng)歷史同期最高水平，但因為12月份的有效工作日比11月份多一天，日產(chǎn)量并未超過11月份，12月份日產(chǎn)量較11月份減少0.06萬噸。

 

連續(xù)四個月的持續(xù)小幅減產(chǎn)的情況終于年末明顯改觀，并且在四季度后兩月屢次刷新紀錄。分析四季度后兩個月的增產(chǎn)情況主要與三季度的持續(xù)減產(chǎn)造成的市場資源偏少有關，三季度被動減產(chǎn)改變了市場的供需關系，是造成四季度增產(chǎn)的主要因素。

 

從同比增幅的變化趨勢來看，和往年同期相比，12月份的同比增幅繼續(xù)大幅攀升，主要與12月份產(chǎn)量環(huán)比大幅增加有關。12月份原料價格依然居高不下，但市場需求并沒有嚴重萎縮，再加上四個月的持續(xù)減產(chǎn)造成的資源的局部短缺并未因11月份的小幅增產(chǎn)得到徹底改善，于是12月份的產(chǎn)量增長趨勢依然在延續(xù)。但是1月份受需求放緩的影響，國內的無縫管產(chǎn)量回落的可能性明顯提高。

 

出口方面：08年1-12月份累計出口無縫鋼管609.13萬噸，同比增長54.07%（去年同期出口395.37萬噸）。

其中石油用管占出口比重較大，石油天然氣道無縫鋼管和石油天然氣鉆探無縫管分別占總出口量的22.89%和65.16%，所占比重均較去年同期有大幅增長。

 

其中石油天然氣無縫套管、導管和外徑不大于114.3mm的管道無縫管和外徑215.9-406.4mm普通管道無縫管出口量較大。

美國和歐盟依舊是我國無縫鋼管的主要出口區(qū)域，08年累計對美國和歐盟的出口量分別為229.2萬噸和49.86萬噸，同比增長分別為165.65%和14.27%。這兩大出口區(qū)域出口量占08年總出口量的45.81%。

 

08年全年總出口量超過23萬噸的地區(qū)多達6個，這6個地區(qū)共出口389.9萬噸，占08年無縫管出口總量的64%，其中排列出口前三甲的地區(qū)依次是江蘇、天津、山東地區(qū)，這三個地區(qū)出口量占到08年總出口量的52.96%，較去年同期所占比重增加一個百分點。但占據(jù)出口率先位置的江蘇省的出口比重則較去年同期有所下降，而天津和山東地區(qū)的出口比重則略有增加。

 

進口方面：08年累計進口無縫鋼管55.41萬噸，同比增長406%（去年同期進口53.25萬噸）。其中鍋爐管和石油天然氣鉆探無縫鋼管和鍋爐管占進口比重較大，分別為26.6%和48.13%，鍋爐管進口比重較去年同期增加13.4個百分點，而石油天然氣鉆探無縫鋼管比重則下降19.53個百分點。石油天然氣鉆探無縫鋼管中石油天然氣無縫套管、導管的進口量較大，鍋爐管中其他合金鋼鍋爐管的進口比重較大。

 

08年進口主要來源國家歐盟、日本和德國，其中僅歐盟和日本就占到總進口量的81.7%，進口前三位的國家僅日本的同比進口量小幅下降，歐盟和德國的進口量均呈增長勢頭。

無縫管進口主要省份依次為北京、天津和江蘇，其中北京地區(qū)的進口量同比下降20.64%，天津和江蘇地區(qū)的進口同比增幅分別為7.03%和48.93%。

 

08年累計進口無縫鋼管55.41萬噸，出口無縫鋼管609.13萬噸，凈出口553.72萬噸，而08年新增產(chǎn)量199.73萬噸（按當年公布的數(shù)據(jù)），08年凈出口量是新增產(chǎn)量2.77倍。無縫管凈出口量保持較高的增速，為緩解國內的供應矛盾，穩(wěn)定國內市場奠定了良好的基礎，但受國內市場需求不足以及國際經(jīng)濟環(huán)境惡化的負面影響，09年2月份國內市場供應壓力依然較大。

 

08年新增資源量1425.96萬噸，比去年同期水平減少84.78萬噸，同比降低5.61%，而08年月份國內無縫管產(chǎn)量同比增長11%，產(chǎn)能明顯過剩。國內需求下降，消化能力減弱已經(jīng)成為不爭的事實。從單月數(shù)據(jù)來看，自今年5月份以來，國內的新增資源量已經(jīng)連續(xù)八個月低于去年同期水平，國內供應過剩矛盾日漸突出。出口已經(jīng)成為平衡供需矛盾的主要途徑。

 

1月份無縫管走勢呈現(xiàn)小幅波動特征，總的成交情況不夠理想。分時間段來看，上旬市場價格延續(xù)08年年底的上漲行情，主要是中小規(guī)格的價格受廠家提價的拉動而出現(xiàn)小幅上漲行情，總體呈現(xiàn)成本推動型的上揚模式，成交已經(jīng)開始出現(xiàn)萎縮現(xiàn)象。中旬僅有個別地區(qū)因為庫存降低中小規(guī)格的市場銷售價格有所上調，市場總體走勢以平穩(wěn)為主，成交量逐漸下降。商家的已開始陸續(xù)停止節(jié)前采購計劃。下旬也就是春季前的最后一周，市場以平穩(wěn)而結束，成交更是屈指可數(shù)。同時因訂單不足，山東地區(qū)的一些鋼廠也開始陸續(xù)提前放假。

 

1、1月4日，煙管無縫管價格統(tǒng)一上調200元/噸， 159*6表列價格為5120元/噸；

2、1月6日，攀成鋼無縫管1月份訂貨價格調整， 159*6規(guī)格4580元/噸；219*6規(guī)格5178元/噸；273*7規(guī)格5178元/噸（不含稅），1月6日開始執(zhí)行，1-2月份交貨；

3、1月8日，鞍鋼對2月訂貨價格上調200元/噸，現(xiàn)Φ219*6掛牌價格為4250元/噸（不含稅）；

4、1月12日，包鋼在“2009年第一期價格表”基礎上作如下調整：

普碳無縫管：Φ60mm-Φ159mm規(guī)格產(chǎn)品上調280元/噸；

 

Φ273mm規(guī)格，壁厚≤12mm上調180元/噸，12mm<壁厚≤15mm與漲價后12mm壁厚價格一致，16mm≤壁厚≤17mm上調100元/噸，18mm≤壁厚≤19mm上調50元/噸；

 

Φ299-325mm規(guī)格，壁厚≤12mm上調120元/噸，12mm<壁厚≤15mm與漲價后12mm壁厚價格一致；

 

Φ351-377mm規(guī)格產(chǎn)品下調280元/噸；

 

Φ402-426mm規(guī)格產(chǎn)品下調300元/噸；以上價格均為出廠含稅價，從即日起取消無縫管產(chǎn)品的保值政策。

5、1月13日，鞍鋼2月份無縫管訂貨價格上調200元/噸，鞍鋼國貿(mào)對無縫管趨于加價，東北+60元/噸，華北+60元/噸，華東+45元/噸，華南+50元/噸，西部+40元/噸；

6、寶鋼股份2009年3月份碳鋼產(chǎn)品調價信息；

7、通鋼磐石1月20日無縫管價格表（第二期）；

8、月底時一道次冷拔管山東地區(qū)出廠價格在4800元/噸，天津地區(qū)在4750元/噸，無錫地區(qū)在4900元/噸。

 

總體來看，2月份無縫管呈現(xiàn)強勁上揚走勢的可能性偏低，穩(wěn)中趨漲的概率比較大，但漲幅不會太大。主要原因如下：

1.       需求啟動緩慢，無需求復蘇的支撐，價格大幅上漲只能是紙上談兵

2.       經(jīng)過四季度鋼廠的持續(xù)減產(chǎn)，國內鋼材市場的供需矛盾已經(jīng)大大改善，1月份鋼市回暖的事實導致大部分減產(chǎn)停產(chǎn)的企業(yè)開始陸續(xù)復產(chǎn)，市場的供需平衡再次面臨被打破的威脅，供需失衡最終將再次啟動市場價值規(guī)律的潛規(guī)則來平衡市場價格，市場價格大幅上漲只能成為鏡中月水中花

3.       出口放緩已經(jīng)成為事實，靠出口減輕國內供應的途徑已經(jīng)明顯受阻，國內供應矛盾再次升級

4.       管坯價格因為供應過剩再次面臨下滑風險，生產(chǎn)成本的降低將直接阻礙市場價格繼續(xù)快速反彈

5.       國外的經(jīng)濟危機依然沒有改善，國外需求明顯萎縮，國外的低價鋼材開始流向國內，對于國內的鋼市穩(wěn)定產(chǎn)生極大的威脅，在國內鋼市不穩(wěn)定的大環(huán)境下，無縫管價格很難保持一枝獨秀的局面

綜合以上因素，2月份國內無縫管市場受需求逐漸啟動的影響，以及業(yè)內對于市場走勢預期的心理作用，市場總體將呈現(xiàn)緩慢回升的特征。